Уолтер Уайт, преподававший химию в старших классах, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег на лечение и содержание семьи катастрофически не хватает. После долгих раздумий он приходит к рискованному решению — наладить производство метамфетамина.
Случай сводит его с Джесси Пинкманом, бывшим учеником, которого Уайт когда-то выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе. Незадолго до их встречи его лабораторию уничтожили в ходе полицейского рейда, а напарник попал за решётку.
Теперь их ждёт опасное партнёрство. Уолтер обладает глубокими знаниями химии, а Джесси знаком с криминальным миром. Вместе они пытаются построить подпольный бизнес, постоянно рискуя свободой и жизнью. Их сотрудничество полно конфликтов — разные поколения, противоположные взгляды, но общая цель заставляет идти до конца.
Каждая новая партия метамфетамина ставит перед ними сложные моральные выборы. Уолтер пытается оправдать свои поступки заботой о семье, но постепенно меняется сам. Джесси, хоть и связан с криминалом, сохраняет остатки совести. Их отношения становятся всё сложнее, а бизнес — опаснее.
Смотреть за развитием их непростого союза становится всё интереснее. Кажется, каждый их шаг приближает к неизбежной развязке, но как именно всё закончится — предсказать невозможно.
